Разбор облигаций
@channel_Bond1
📅 Неделя размещений: 5-9 октября
🔹 СФО Альфа Фабрика (секьюритизация потребкредитов Альфа-Банка)
Книга с 5 по 9 октября, объём 50 млрд ₽. Остальные параметры уточняются
🔹 Селектел 001Р-09R и 001Р-10R (A+)
Книга 6 октября, размещение 9 октября
Флоатер КС + до 2,25 п.п. (только квалы) и фикс до 16,75%, это 13,77 ₽ в месяц (неквалы после теста). 3,5 года, погашение 22.03.2030, 5 млрд ₽ на оба. Амортизация 40% на 25-м купоне, оферты нет
🔹 ВИС Финанс БО-П17 (AA- .ru / ruA+)
Книга 6 октября, размещение 9 октября
Фикс до 18%, это 14,79 ₽ в месяц, для неквалов. 3,5 года, погашение 22.03.2030, до 2,5 млрд ₽. Без амортизации и оферты
🔹 ПКТ 002Р-02 и 002Р-03 (AA)
Книга 6 октября, размещение 9 октября
Фикс до КБД + 2,9 п.п. (сейчас около 17,3%, около 14,22 ₽ в месяц) на 3 года и флоатер КС + до 3,2 п.п. на 4 года, до 10 млрд ₽. Без амортизации и оферты. Минимальная заявка 1,4 млн ₽
🔹 Россети Северо-Запад 001Р-02 (AA+)
Книга 6 октября, размещение 13 октября
Флоатер КС + до 1,7 п.п., выплаты раз в месяц. 3 года, погашение 27.09.2029, 5 млрд ₽. Без амортизации и оферты. Для неквалов, нужен ли тест - уточняется
🔹 Облачные технологии (Cloud .ru) 001Р-02 (AA+)
Книга 8 октября, размещение 13 октября
Флоатер КС + до 2 п.п., выплаты раз в месяц. 2,5 года, от 10 млрд ₽. Без амортизации и оферты
🔹 ОТЭКО-Портсервис 001Р-01 (A)
Книга 8 октября, размещение 13 октября
Фикс до 18,5%, это 15,21 ₽ в месяц. 2 года, до 500 млн ₽. Без амортизации и оферты
🔹 РУСАЛ БО-001Р-17 в юанях (A+)
Книга 9 октября (перенесена с 29 сентября), размещение 13 октября
Фикс до 10,25% в юанях, 1,5 года. Без амортизации и оферты
🔹 А7 001Р-01 и 001Р-02 (AA, дебют)
Книга 9 октября, размещение 14 октября
Фикс до 17-17,25% (около 14 ₽ в месяц) и флоатер КС + до 3 п.п., 2 года, 10 млрд ₽ на оба. Без амортизации и оферты
На этой неделе разберём подробно эти выпуски👇
Если у вас установлено приложение,
вы можете сразу перейти в канал
вы можете сразу перейти в канал