Интерфакс. Рынки
@ifax_go
📄"Селектел" перенес с 9 на 13 октября техразмещение двух выпусков облигаций предварительным объемом 5 млрд руб.
АО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры) перенесло с 9 на 13 октября техразмещение двух выпусков облигаций со сроком обращения 3,5 года - флоатера серии 001Р-09R и "фикса" серии 001Р-10R, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
🪙Сбор заявок компания проводит 6 октября с 11:00 до 15:00 мск. Общий предварительный объем займов - 5 млрд рублей. Условиями эмиссий по выпускам предусмотрена амортизация: 40% от номинала будет погашено в дату окончания 25-го купона, еще 60% - 42-го купона (при погашении). Купоны ежемесячные.
Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по флоатеру - не выше 225 б.п. (купон определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред).
🔺Ориентир ставки купона "фикса" - не выше 16,75% годовых (доходность к погашению - не выше 18,1% годовых).
Организаторами выступают ИК "Табула раса" и GI Solutions. Планируется включение выпусков в перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики (сектор РИИ Мосбиржи). Флоатер доступен только квалифицированным инвесторам, "фикс" доступен неквалифицированным инвесторам после тестирования.
В предыдущий раз эмитент разместил "фикс" на 7,5 млрд рублей по ставке купона 16% годовых в июле.
@ifax_go
Если у вас установлено приложение,
вы можете сразу перейти в канал
вы можете сразу перейти в канал