Мегаплан. CRM и задачи
Нужно зафиксировать работу в Мегаплане — но что создавать: задачу, проект или процесс?
Разбираемся на простых примерах.
Одно поручение — задача.
Например: подготовить КП, согласовать договор, перезвонить клиенту или проверить отчёт.В задаче
можно назначить исполнителя, поставить срок, прикрепить файлы и обсудить детали. Такой формат подходит для разовых поручений.
Несколько задач с общим результатом — проект.
Например, запуск сайта: собрать требования, написать тексты, сделать дизайн, провести разработку и проверить результат.У задач
могут быть разные исполнители и сроки, но итог один — готовый сайт. Проект
помогает собрать всю работу в одном месте.
Повторяющийся маршрут с этапами — процесс.
Например, обработка заявки, продажа, согласование договора или оформление заказа.Заявка поступила → менеджер связался с клиентом → подготовил предложение → согласовал условия → выставил счёт. В процессе можно настроить этапы, роли и нужные действия на каждом шаге.
‼️Главное правило: не создавайте процесс для задачи «подготовить презентацию». А продажу не ведите в одной большой задаче.
Сохраните пост, чтобы быстро выбирать нужный инструмент в Мегаплане. Если у вас установлено приложение,
вы можете сразу перейти в канал