Invest Era
@usamarke1
📊 Результаты портфелей в мае
Друзья, пост, который вышел сегодня с утра, был опубликован по ошибке, в нем была представлена информация не полностью. Исправляемся.❤️
Индекс в мае снизился на 3,5%. Основное падение пришлось на конец месяца – ужесточение риторики по украинскому конфликту и череда корпоративного негатива: от невыплаты дивидендов обширным пулом компаний до нескольких анонсов допэмиссий, в т.ч. ВТБ. Другой момент – дальнейшее укрепление рубля снижает доходы экспортеров, из которых состоит большая часть индекса. Для стратегий месяц оказался флэтовым, но даже с учетом практически полного отсутствия идей на рынке удалось показать очень приличный результат в спекулятивных портфелях.
Наши итоги во всех сервисах:
1️⃣ Портфели Ideas
▪️ Спекулятивный (Форвард) +3,1%, с начала года +23%.
▪️ Долгосрочный (Титаны) -0,7%, с начала года +1%.
2️⃣ Автоследование Алор Брокер
▪️ Спекулятивный (Форвард) -0,6%, с начала года +8%.
▪️ Долгосрочный (Титаны) -1,3%, с начала года -3%.
3️⃣ Автоследование Т-Инвестиции
▪️ Спекулятивный (Форвард) +3,5%, с начала года +49%.
▪️ Долгосрочный (Титаны) -1%, с начала года +9%.
4️⃣ Автоследование Альфа
▪️ Спекулятивный (Форвард) запущен недавно, о результатах начнем рапортовать с июня.
💼 Портфели
Спекулятивный портфель Ideas вырос на 3%. Лучше индекса за счет шортов НЛМК и Евротранса и отдельных точечных идей. Пока удается показывать положительный результат в каждом месяце этого года (только стратегия в Алор немного подкачала в мае) и шикарную доходность с начала года при очень тухлом рынке.
Долгосрочный портфель снизился, но динамика по-прежнему лучше индекса. На коррекции провели точечные покупки. Результат лучше индекса обеспечен отдельными крупными позициями из финансового и защитных секторов, падавшими медленнее рынка, и за счет растущих позиций из тех же секторов.
☝️ Отличие в автоследовании
Более низкая доходность по спекулятивной стратегии в Алоре – следствие отсутствия шорта Евротранса, давшего основную доходность в других спекулятивных портфелях. Результат в Т-автоследовании Форвард — из-за тайминга выплаты дивидендов в начале. В Алор и Ideas дивиденды пришли в декабре 2025, в Т-автоследовании — в январе 2026. Если скорректировать результат на эти дивиденды, то Т-автоследование Форвард с начала года принесло +37,8%.
📌 План на июнь
В июне акцент делаем на валюту и уже удалось на ней заработать в первую неделю. Также приближается дивидендный сезон и заседание ЦБ с очередным снижением ставки на 0,5 п.п. Поэтому помимо точечных сделок, которые и приносили основной доход в апреле-мае, будем наращивать долю акций под дивсезон и бенефициаров снижения ставки.
В долгосрочном портфеле сосредоточимся на доборе до плановых уровней качественных компаний из финансового сектора и коммуникаций после майской просадки.
📌 Получить доступ к портфелям Ideas:
https://invest-era.ru/products/ideas-russia
📌 Подключиться к автоследованию:
https://invest-era.ru/products/avtosledovanie
Если у вас установлено приложение,
вы можете сразу перейти в канал
вы можете сразу перейти в канал